Consulenza Privati

 

• Gestione ed assistenza nei rapporti in essere con gli intermediari di Vostra Fiducia (Istituti Bancari,Promotori,Poste Italiane,Assicurazioni,Professionisti

 

• Verifica attuali condizioni in essere e prodotti sottoscritti con la Vostra Banca di Fiducia

 

• Verifica estratti conto di Promotori Finanziari, conti correnti bancari e conti correnti postali

 

• Verifica ed analisi dei costi, rischi e rendimenti del Portafoglio Finanziario

 

• Relazione tecnica ed analisi dei costi su Mutui e Finanziamenti

 

• Relazione Tecnica su Azioni,Obbligazioni ,Gestioni e Fondi,Polizze assicurative

 

• Assistenza e Consulenza su richiesta agli Intermediari per Prestiti,Mutui Ipotecari,Finanziamenti,Leasing.

 

• Valutazione ed Assistenza per Sostituzione/Rinegoziazione Mutuo e condizioni in essere

 

• Analisi qualitativa del Portafoglio del Cliente, incidenza dei costi ed efficienza dei risultati

 

• Analisi completa dei singoli prodotti che compongono il portafoglio con quantificazione della cosiddetta "parcella occulta"

 

• Creazione dell'Asset Allocation con utilizzo di strumenti efficienti con relativo monitoraggio nel tempo e produzione di reportistica periodica e personalizzata

 

Consulenza Aziende

 

 

• Gestione ed Assistenza nei rapporti in essere con gli intermediari di Vostra Fiducia Istituti Bancari, Promotori, Posteitaliane, Assicurazioni, Professionisti)

 

• Check up Finanziario

 

• Relazione tecnica su Mutui Ipotecari,Finanziamenti, Leasing e affidamenti in essere

 

• Verifica ed analisi dei costi sulle varie linee di affidamento

 

 

• Assistenza e Consulenza su richiesta agli Intermediari per Prestiti,Mutui Ipotecari,Finanziamenti,Leasing.

 

 

• Relazione e verifica trimestrale Banche, Report ed illustrazione dati

 

• Pianificazione Finanziaria Aziendale

 

• Analisi Centrale Rischi e altre Banche dati proprie del Sistema Bancario Italiano

 

• Basilea2, Rating ed interventi di miglioramento

 

• Analisi Fondi Pensione e supporto nella gestione delle tematiche previdenziali dei dipendenti

 

• Analisi e ottimizzazione dei Portafogli Finanziari Aziendali

 

• Gestione dei Rischi Finanziari e Analisi dei prodotti strutturati/derivati già sottoscritti